Monitro perfformiad ariannol cyfrifon cwsmeriaid

Mae'r safon hon yn ymwneud â monitro perfformiad ariannol cyfrifon cwsmeriaid. Mae'n cynnwys defnyddio offer ariannol i asesu a blaenoriaethu cwsmeriaid newydd, asesu risgiau busnes ac ariannol sy'n gysylltiedig â chwsmeriaid, a chyflawni'r elw mwyaf posibl drwy fonitro elw o bob cyfrif cwsmer. Mae'r safon hon ar gyfer gweithwyr gwerthu proffesiynol sy'n adolygu potensial ariannol parhaus cwsmeriaid.

---

1. defnyddio offer ariannol i asesu a blaenoriaethu cwsmeriaid newydd i fesur eu gwerth posibl
2. amcangyfrif beth yw gwerth oes llif arian cyfrifon cwsmeriaid
3. cyfrifo faint y bydd angen ei werthu i gyflawni'r proffidioldeb a dargedir
4. cyfrifo'r elw posibl gan gwsmeriaid mewn cylch bywyd cwsmer drwy ddefnyddio technegau llif arian gostyngol
5. asesu a monitro’n barhaus y costau amrywiol posibl a allai effeithio ar broffidioldeb cwsmeriaid
6. pennu costau gorbenion sefydlog a chymorth gweinyddol a'u cymhwyso drwy ddilyn gweithdrefnau cyfrifyddu rheolwyr y cwmni
7. defnyddio cymarebau ariannol i ddadansoddi cyfrifon cwsmeriaid i wneud yn siŵr bod y cwsmer yn ariannol ddiogel, lle bo'n briodol
8. cynnal gwiriadau allanol i asesu teilyngdod cwsmeriaid i gael credyd a phennu terfynau credyd priodol
9. asesu'r risgiau busnes ac ariannol sy'n gysylltiedig â phob cwsmer a llunio proffil risg
10. amcangyfrif gwerth pob cwsmer drwy ddefnyddio tystiolaeth ariannol ac ansoddol
11. adolygu perfformiad ariannol a nodweddion eraill pob cwsmer yn barhaus i nodi tueddiadau ac amrywiadau allweddol
12. gwneud penderfyniadau busnes am gyfeiriad y berthynas â chwsmeriaid yn y dyfodol yn seiliedig ar hanes eu perfformiad ariannol
13. paratoi cynlluniau wrth gefn os oes problemau o ran perfformiad ariannol cwsmer
14. ymgynghori a chyfathrebu â rhanddeiliaid i wneud yn siŵr eu bod yn cael gweld data priodol am berfformiad ariannol

---

1. y ddeddfwriaeth bresennol mewn perthynas â threfniadau cyllid cwsmeriaid, gan gynnwys Diogelu Data a Gwasanaethau Ariannol
2. y safonau a'r rheoliadau ar gyfer cyfrifyddu ac adrodd ariannol
3. fformatau a phrosesau adrodd ariannol y cwmni ar gyfer gwerthu a data cwsmeriaid
4. y berthynas rhwng cadw cwsmeriaid a chynyddu proffidioldeb
5. cysyniadau gwerth oes a phroffidioldeb oes fel modd o fesur gwerth cwsmeriaid
6. y mathau o wybodaeth sydd eu hangen i gynnal gwerthusiadau ariannol
7. sut i ddatblygu rhagolygon llif arian
8. y technegau llif arian gostyngol a pham mae’r rhain yn bwysig i fesur elw posibl cwsmeriaid
9. sut i ddatblygu datganiad elw ar gyfer cwsmer
10. y gwahaniaeth rhwng costau sefydlog ac amrywiol a sut gall y rhain effeithio ar broffidioldeb cwsmeriaid
11. y farchnad fewnol ac allanol a sut mae rhanddeiliaid yn achosi costau amrywiol
12. sut i ddefnyddio cymarebau ariannol i ddehongli iechyd ariannol sefydliad
13. y mathau o wiriadau credyd allanol
14. sut i ddefnyddio gwybodaeth ariannol i bennu terfynau credyd a rheoli gweithgareddau credyd cwsmeriaid
15. sut i gynnal asesiad risg a datblygu meini prawf ar gyfer risg
16. yr offer asesu a rheoli risg a'r meini prawf risg a ddefnyddiwyd
17. y dulliau adrodd ariannol a sut y gellir defnyddio'r rhain i adrodd gwybodaeth am gwsmeriaid
18. sut i gynnal asesiadau cymharol o wybodaeth ariannol
19. sut i ddadansoddi tueddiadau
20. sut i ymgymryd â chynlluniau wrth gefn
21. sut i gynnal asesiad ac ysgrifennu adroddiadau ariannol

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

1

---

2029

---

Ar hyn o bryd

---

Gwreiddiol

---

Instructus

---

CFASAL010

---

Rheolwyr marchnata a gwerthu, Rheolwyr cyfrifon gwerthu a datblygu busnes, Galwedigaethau sy’n gysylltiedig â gwerthu, Gweithredwyr gwerthu busnes, Gweithredwyr gwerthu, Cyfarwyddwyr Cyllid a Gwerthu

---

7129

---

Perfformiad ariannol; offer ariannol; asesu risgiau busnes ac ariannol; gwneud yr elw mwyaf sy’n bosibl; mesur gwerth posibl cwsmeriaid; llif arian gwerth oes; cyflawni proffidioldeb targed; technegau llif arian gostyngol; datganiad elw cwsmer;

---