Prosesu adnewyddiadau yswiriant uniongyrchol

URN: FSPGI20
Sectorau Busnes (Suites): Yswiriant Cyffredinol
Datblygwyd gan: Skills for Justice
Cymeradwy ar: 01 Maw 2017

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â phrosesu adnewyddiadau yswiriant uniongyrchol. Bydd eich gwaith yn cynnwys prosesu adnewyddiadau uniongyrchol, sy'n syrthio o fewn eich awdurdod, gyda nodweddion sy'n dangos y gallai fod angen tansgrifennu o'r newydd. Gall hyn gynnwys rhai lle gwnaed hawliadau neu lle mae newidiadau o ran amgylchiadau. Byddwch yn casglu gwybodaeth gan y cwsmer ac yn sicrhau eglurhad yn ei chylch. Byddwch yn gwahodd adnewyddiadau ac yn cyflwyno'r dogfennau gofynnol i gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth a'r rheoliadau. Bydd angen i chi gyflwyno gwybodaeth yn glir ac yn gryno.

Bydd y safon hon yn addas i chi os ydych chi'n gweithio i yswiriwr neu ganolwr, neu sefydliad arall sydd ag awdurdod dirprwyedig.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

  1. Delio gyda'r adnewyddiadau hynny sydd o fewn eich lefel chi o awdurdod, a throsglwyddo eraill i'r person priodol
  2. Delio gydag adnewyddiadau sydd i ddod o fewn y terfynau amser sy'n ofynnol gan eich sefydliad a'r rheoleiddiwr
  3. Adnabod unrhyw nodweddion sy'n dangos y dylid tansgrifennu o'r newydd, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
  4. Casglu gwybodaeth neu ddogfennaeth ddigonol sy'n ofynnol i symud ymlaen a phenderfynu a ddylid derbyn neu wrthod adnewyddiadau
  5. Egluro unrhyw wybodaeth sy'n aneglur a chasglu gwybodaeth ychwanegol lle bo angen, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
  6. Penderfynu ar effaith penderfyniad i wrthod adnewyddu ar eraill, a sicrhau bod rhybudd digonol yn cael ei roi
  7. Paratoi dogfennaeth neu ohebiaeth yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
  8. Cyfeirio unrhyw sefyllfaoedd y tu allan i lefel eich awdurdod at y bobl neu'r adrannau priodol, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
  9. Gwahodd adnewyddu risgiau a chadarnhau unrhyw newidiadau i'r telerau a'r amodau
  10. Cadw cofnodion cywir a chyflawn, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
  11. Diweddaru neu gwblhau unrhyw gofnodion neu gronfeydd data ychwanegol sy'n ofynnol, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
  12. Cydymffurfio â gofynion cydymffurfio cyfreithiol a rheoliadol, rheoliadau'r diwydiant, polisïau sefydliadol a chodau ymarfer proffesiynol

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

  1. Egwyddorion a rheoliadau yswiriant a chyfreithiol perthnasol sy'n effeithio ar eich gweithgareddau
  2. Strwythur y farchnad yswiriant a rolau a chyfrifoldebau'r amrywiol bartïon sy'n rhan ohoni sy'n effeithio ar eich gweithgareddau
  3. Cwmpas y polisi, y telerau a'r amodau sy'n berthnasol i'ch gwaith, gan gynnwys estyniadau neu gyfyngiadau safonol
  4. Safonau a gweithdrefnau gwasanaeth cwsmeriaid eich sefydliad, gan gynnwys y rhai ar gyfer delio gyda chwynion
  5. Ffynonellau gwybodaeth a chyngor
  6. Terfynau eich awdurdod a'r camau sy'n ofynnol pan fydd adnewyddiad yn syrthio y tu allan i'r terfynau hynny
  7. Gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer rhoi yswiriant, cyhyd â bod yr amodau'n cael eu derbyn
  8. Sut mae cael mynediad i gofnodion cwsmeriaid sydd eisoes yn bodoli
  9. Polisi a gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer cyfathrebu â chwsmeriaid
  10. Sut mae cymhwyso meini prawf tansgrifennu gan ddefnyddio systemau wedi'u hawtomeiddio neu â llaw
  11. Gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer cyflwyno dogfennau adnewyddu
  12. Egwyddorion a rheoliadau cyfreithiol perthnasol sy'n effeithio ar eich gweithgareddau
  13. Gofynion eich sefydliad yng nghyswllt cymhwyso codau, cyfreithiau a gofynion rheoliadol sy'n cael effaith ar eich gweithgareddau

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau

  1. Rydych yn defnyddio gwybodaeth yn effeithiol, yn effeithlon ac er lles pennaf y cleient a'r yswiriwr
  2. Rydych yn arddangos dealltwriaeth o bobl eraill ac yn delio gyda nhw mewn modd proffesiynol
  3. Rydych yn mabwysiadu agwedd ymchwilgar i gasglu manylion gofynnol sy'n hanfodol i'ch gwaith

Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2022

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Partneriaeth Sgiliau Ariannol

URN gwreiddiol

FSPGI20

Galwedigaethau Perthnasol

Cyllid

Cod SOC


Geiriau Allweddol

Hawliad yswiriant; polisi yswiriant; polisïau; hawliad; hawlydd; setliad; wedi'i yswirio; heb ei yswirio; hysbysiad